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一季度我国家具出口小幅下滑 未来机遇与挑战并存
发布时间:2014-06-03

家具行业是我国轻工业的代表行业之一,自加入世贸组织以来,我国家具出口一直保持着增长的态势。随着金融危机的短暂疲软过后,我国家具出口再度恢复增长的势头,2013年面对劳动力、原材料和物流成本上涨以及国际需求萎靡等众多不利因素的影响,出口规模仍突破了500亿美元,达到了518.2亿美元,同比增长6.2%。然而进入2014年,我国家具出口小幅下滑,据海关信息网(www.haiguan.info)统计,今年1季度我国家具及其零件(以下简称“家具”)出口额为113.1亿美元,同比下降8.1%。具体来看,我国1季度家具出口呈以下特点:

数据来源:海关信息网(www.haiguan.info
1:2004年-2013年我国家具出口情况趋势图
 
一、1月出口规模创新高

2013年我国家具出口规模呈震荡攀升的态势,从9月开始出口额连续4个月环比上涨,12月当月出口额为52.8亿美元。2014年1 月再上台阶,出口额为56.5亿美元,同比增长4.4%,环比增长7.1%,创出了历史新高。而2月份出口额快速下滑,当月出口额仅为2.2亿美元,同比 下滑35.7%。3月份出口恢复升势,出口额34.8亿美元,同比小幅下滑0.5%。

数据来源:海关信息网(www.haiguan.info
 图2:2013年1月-2014年3月我国家具出口情况趋势图

 

二、一般贸易方式占8成,边境小额贸易出口快速增长

今年1季度我国以一般贸易方式出口家具94.9亿美元,同比下滑9.6%,占同期我国家具出口总量的83.9%;进料加工贸易方式出口家具14.8亿美元,同比下滑0.4%,占比13.1%。此外,以边境小额贸易方式出口家具3326.1万美元,同比增长28.6%。
1:2014年1季度我国家具出口主要贸易方式情况
贸易方式
出口额(美元)
 出口同比(%)
 出口占比(%)
一般贸易
9,492,853,717
-9.6
83.9%
进料加工贸易
1,476,999,053
-0.4
13.1%
保税监管场所进出境货物
124,268,045
-1.2
1.1%
其他贸易
93,083,083
13.2
0.8%
海关特殊监管区域物流货物
58,779,909
9.7
0.5%
边境小额贸易
33,261,748
28.6
0.3%
来料加工装配贸易
25,244,772
-10.5
0.2%
对外承包工程出口货物
5,062,405
1.8
0.04%
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资
2,654,258
713.3
0.02%
数据来源:海关信息网(www.haiguan.info

 

三、美国、欧盟仍是我国出口主要市场,对日韩逆势增长

美国、欧盟仍是我国家具主要出口市场。今年1季度对美国出口家具为34.5亿美元,同比下降0.9%,占同期我国家具出口总量的 30.5%;对欧盟出口家具为24.4亿美元,同比小幅下降0.1%,占比21.6%;同期,对日本和韩国出口逆势增长,出口日本家具为7.6亿美元,出 口韩国家具2.4亿美元,分别增长了17.9%和8.1%。

2:2014年1季度我国家具出口主要国家情况

出口国别
 出口额(美元)
 出口同比(%)
 出口占比(%)
美国
3,447,839,353
-0.9
30.5
欧盟
2,444,680,704
-0.1
21.6
日本
756,325,635
17.9
6.7
马来西亚
432,056,336
-20.6
3.8
加拿大
380,060,088
-13.6
3.4
澳大利亚
346,999,501
-4.4
3.1
阿联酋
341,191,797
-15.0
3.0
新加坡
288,062,258
-7.6
2.5
韩国
244,178,328
8.1
2.2
香港
239,335,812
-2.6
2.1
数据来源:海关信息网(www.haiguan.info

 

四、珠三角和长三角为出口核心地区,甘肃省出口大幅增长

    今年1季度从长江三角洲出口家具累计为39.3亿美元,同比小幅上涨1.1%,占同期我国家具 出口总值的34.8%,其中,浙江省出口额为2.4亿美元,同比增长了1.8%,江苏省出口额为7.6亿美元,同比下滑了4.5%。同期从珠江三角洲出口 家具3.9亿美元,同比增长6.2%,占比34.5%;此外,甘肃省出口额为1.8亿美元,同比大幅增长97.2%。

3:2014年1季度我国家具出口主要省市情况

出口省市
 出口额(美元)
 出口同比(%)
 出口占比(%)
广东
3,898,416,006
6.2
34.5
浙江
2,424,241,920
1.8
21.4
江苏
760,178,681
-4.5
6.7
上海
749,491,653
5.2
6.6
福建
734,012,327
-15.1
6.5
山东
479,855,420
7.0
4.2
江西
456,310,900
-17.1
4.0
辽宁
323,690,487
-22.4
2.9
四川
271,492,819
-27.4
2.4
甘肃
181,155,703
97.2
1.6
数据来源:海关信息网(www.haiguan.info
五、私营企业主导出口,外商独资企业保持小幅增长
今年1季度,私营企业出口家具68.5亿美元,同比下降12.0%,占同期我国家具出口总值的60.6%,仍居主导地位。其次是外商独资企业,出口家具26.6亿美元,同比增长2.9%,占比23.5%。

4:2014年1季度我国家具出口企业性质情况

 

企业性质
出口额(美元)
出口同比(%)
出口占比(%)
私营企业
6,851,602,680
-12.0
60.6
外商独资企业
2,657,224,310
2.9
23.5
中外合资企业
1,025,626,800
-4.9
9.1
国有企业
568,142,587
-8.0
5.0
集体企业
110,097,698
-19.9
1.0
中外合作企业
69,001,758
-7.5
0.6
个体工商户
30,394,427
-2.9
0.3
其他企业
116,730
-69.6
0.001
数据来源:海关信息网(www.haiguan.info

 

各方面成本的上涨、比较优势弱化以及贸易壁垒使得我国家具出口面临挑战

我国家具生产属于劳动密集型产业,低成本一直是我国出口的核心竞争优势。其中,人力成本是家具整体价格重要组成因素,据数据显示,2014年我国已有9个省市调高了最低工资,上海最低工资上调至1820元,深圳调高至1808元。人力成本的上涨使得我国家具企业面临“招工难”“用工荒”的问题。同时,家具生产所需的木材、不锈钢、油漆等原材料价格也不断上涨,以广东省为例,今年的家具价格相比较去年已经上涨了10%左右,各方面成本的提高降低了我国家具生产企业的利润,削弱了出口的竞争力。

与此同时,和同样也以劳动密集型产业为主的国家间比较优势逐渐弱化。越来越多的国际企业把生产基地和订单向成本更低的东南亚国家转移,使得我国企业在国际市场中所占份额有所降低,抑制了我国家具的出口。

近年来,各国的贸易壁垒又令我国家具出口蒙上了一层阴影。例如近期欧盟颁布了《木材及木制品规例和新环保设计指令》,以后出口到欧盟的家具必须取得FSC认证后才能进入市场。新法规的推出,增加了企业成本的同时也抬高了出口门槛。

 

欧美房地产回暖、新兴市场需求旺盛以及多元化发展为家具出口带来了新机遇

美国、欧盟一直是我国家具出口的主要市场。随着欧美经济的复苏,房地产市场也开始回暖, 今年1月美国新屋销售较前月上升9.6%。同时,英国、德国等欧洲国家的房地产也在升温,平均价格增加快速,投资额增长明显,欧美房地产的良好发展势头为家具出口释放了利好的信号。

除次之外,新兴国家不断增长的市场需求为家具出口添加了新亮点,今年1季度对俄罗斯出口家具1.2亿美元,同比增长19.2%;对印度出口家具1.3亿美元,同比增长4.9%。我国生产的家具凭借质优价廉的优势,得到当地市场的青睐,需求量不断增大,而且相对欧美等国,市场门槛较低,成为拉动我国家具出口的新力量。

随着互联网的普及和电子商务的迅猛发展,越来越多的国内企业开始使用电子商务的方式提高出口规模。特别是在以中小企业居多的家具行业。工信部提出目标,到2018年中国中小企业应用电子商务开展采购、销售业务的比例将达到50%。电子商务的开展一方面使得中国家具出口更具灵活性、多样化,另一方面降低了企业经营成本,提升了利润空间。此外、“个性化”定制家具也在一定程度上为企业拓宽了发展空间。

 综上所述,未来几年我国家具出口规模或还将保持着增长的势头,但面对生产成本的提升,订单的逐渐转移,国外贸易壁垒的不断出台,迫使我国家具行业 需要加速调整产品结构,改变营销模式,不断提高生产率,制定国内家具行业的标准检测流程,提升产品质量,树立自主品牌,打造差异化产品,用新的产品、新的 应用赢得新的机遇。

(中海通研究院分析师:李晖洋)

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